남성현 한화투자증권 연구원은 18일 "4분기 이마트 실적은 당사 기존 추정치 및 높아진 시장 기대치를 상회할 것"이라며 "4분기 연결기준 매출액은 6조 618억 원(전년동기대비 +25.4%), 영업이익 912억 원(흑자전환)을 예상한다"고 말했다.
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남 연구원은 "주요 종속회사 실적은 다소 부진할 것으로 예상한다"며 "조선호텔의 경우 신규점 오픈에 따른 인력충원으로 고정비 부담이 예상되고, 신세계푸드와 스타필드의 경우 집객력 하락에 따른 영업실적 감소는 피할 수 없을 것"이라고 전망했다.
다만 4분기의 경우 오프라인 기존점 성장률이 6.4%를 달성하면서, 할인점 매출액과 상품마진율은 동시에 증가할 것으로 예상된다.
남 연구원은 현 추세가 1분기에도 이어질 것으로 내다봤다. 이유는 △설 연휴 시점 차이에도 불구하고 사회적 거리두기 2.5단계 지속으로 1월 베이스 부담이 크지 않을 것으로 보이고 △지난해 추석과 같이 김영란법 한시적 완화가 예상된다. 또 △오프라인 집객력 회복에 따른 기존 점 성장과 △연결자회사 실적 회복이 기대되는 상황이다.
그는 "당분간 이마트 실적 회복 가능성은 높을 것"이라며 "상반기까지 코로나 19에 따른 낮은 기저가 존재하고, 식품매출 회복에 따른 오프라인 기존점 성장, SSG.COM 취급고 증가에 따라 흑자전환이 가능할 것"이라고 분석했다.
zunii@newspim.com
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