KB증권은 3억달러 규모의 달러채권 발행에 성공했다고 26일 밝혔다.

서울 여의도 KB증권 본사.

이번 발행 채권은 KB증권이 처음으로 발행한 외화채권으로, 5년 만기 3억달러 규모로 미국 5년물 국채금리에 95베이시스포인트(bp·0.01%포인트)의 가산 금리를 더해 발행했다.

투자자 주문은 총 66개 기관으로부터 유효수요 기준으로 14억6000만달러를 기록했으며, 최종 금리 가이던스 전 최대주문은 약 20억달러에 달했다. 특히 KB증권은 유효주문 기준으로 올해 프라이싱된 국내 증권사 발행 중 최대규모를 달성했다.

KB증권은 “최근 국제금융시장에서 발생한 미국과 중국 관련 우려에도 불구하고 당사의 우수한 지배구조, 안정적인 수익창출 능력 등을 아시아, 유럽 투자자들로부터 인정받아 최초 금리 가이던스 대비 30bp 낮은 수준으로 채권 발행에 성공했다”고 설명했다.

정해용 기자(jhy@chosunbiz.com)

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