[이데일리 신민준 권소현 기자] 기업회생절차(법정관리)를 밟고 있는 쌍용자동차(003620)의 매각 작업이 9부 능선을 넘었다. 쌍용차 인수 우선협상대상자인 에디슨모터스컨소시엄과 매각주관사 EY한영회계법인이 인수 본계약을 체결했다. 매각 최종 관문인 채권단의 회생계획안 동의 절차가 남아 있는 상태로 채권단 동의 여부에 이목이 집중되고 있다.

쌍용자동차 평택 생산공장 전경. (사진=연합뉴스)

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인수대금 10%지급…운영자금 500억원도 선지급

쌍용차는 10일 에디슨모터스와 EY한영회계법인이 인수 본계약을 체결했다고 밝혔다. 인수 본계약에는 에디슨모터스가 운영자금으로 지원하는 500억원을 사전 협의 후 사용하고 양사간 별도 업무협약을 체결한다는 내용이 포함됐다. 양사는 또 전기자동차와 내연기관차의 내부 인테리어와 그릴을 개선해 올해 판매될 쌍용자동차의 전기자동차와 내연기관차량에 반영한다는 내용도 본계약에 포함했다. 양사는 인수기획단 파견 시점도 회생계획안 법원 인가 시점 이후로 정했다

에디슨모터스는 계약금 150억원을 지급했다. 양사가 양해각서 체결 당시 지급된 155억원을 합치면 인수대금 3048억원의 10%가 쌍용차에 지급됐다. 에디슨모터스는 계약금과 별개로 운영자금 500억원도 쌍용차에 추가 투입한다.

앞서 양사는 인수금액과 운영자금 사용처 사전 협의 여부 등을 두고 의견 차이를 보여 본계약 체결이 지연됐다. 에디슨모터스는 쌍용차 정밀실사 기간에 잠재적 부실 가능성 확인을 이유로 인수 금액 삭감을 요구했다. EY한영은 인수금액 중 50억원 이하의 금액만 삭감이 가능하다고 맞섰다. 결국 양사는 51억원 삭감된 3048억원으로 인수금액을 최종 결정했다.

양사는 인수금액 결정 이후에도 신경전을 벌였다. 에디슨모터스는 쌍용차에 운영자금 500억원을 먼저 지원하되 사전 협의를 거쳐 자금을 집행할 것을 요구했다. 하지만 EY한영은 월권행위라고 반발하면서 사업 계획과 기술 개발 등은 기업 기밀로 분류되기 때문에 자금 내역을 공유할 수 없다고 반박했다.

향후 연간 30만~50만대 車생산·판매 목표

양사가 우여곡절 끝에 인수 본계약을 체결했지만 최종 인수 마무리 여부는 불투명하다. 최종 관문인 채권단의 회생계획안 동의 여부가 남아 있기 때문이다. 쌍용차는 3월 1일까지 채권자별 변제계획과 쌍용차 주식 감자비율 등이 담긴 회생계획안을 서울회생법원에 제출해야 한다. 회생계획안이 법원에 제출되면 쌍용차 관계인집회를 열어 채권단 3분의 2이상의 동의와 법원의 인가를 받아야 쌍용차 매각 작업이 최종 마무리된다.

특히 주채권은행인 산업은행이 에디슨모터스에 대해 탐탁지 않은 반응을 보이고 있다는 점이 변수다. 산업은행은 에디슨모터스의 쌍용차 발전전략을 제3의 공신력 있는 기관을 통해 검증을 받아야 한다는 입장이다.

에디슨모터스는 명확한 자금 조달 계획과 쌍용차 발전전략을 통해 채권단을 납득시키겠다는 방침이다. 에디슨모터스는 채권단에서 의문을 제기하는 자금 조달과 관련해 자체 조달 등으로 약 2743억원의 인수잔금은 이미 확보했고 향후 운영자금 등은 유상증자와 회사채 발행 등 다양한 방안을 동원할 계획이라고 밝혔다. 에디슨모터스는 약 9000억원의 가치로 평가받는 평택생산공장 부지(약 85만㎡, 약 26만평) 개발 이익을 공장 이전과 설비 비용, 미지급 임금 지원, 피해를 입은 부품업체와 소상공인 지원 등에 사용할 예정이다.

에디슨모터스는 쌍용차를 인수한 뒤 올해 상반기 티볼리와 코란도, 렉스턴 등 기존 내연기관차를 전기차로 전환하고 하반기 3~5종의 전기차를 출시할 계획이다.

에디슨모터스는 향후 쌍용차를 △내연기관차 연간 10만~25만대 △전기차 5만~20만대 △하이브리드 5만~10만대 등 연간 30만~50만대를 생산·판매하는 회사로 만드는 것을 목표로 하고 있다.

공동 법정 관리인 선임 여부도 관건이다. 현재 쌍용차는 작년 4월 법정관리에 돌입하면서 선임된 정용원 당시 쌍용차 기획관리본부장(전무)이 관리인을 맡고 있다. 에디슨모터스는 서울회생법원에 쌍용차 공동 관리인 선임 요청서를 제출했다. 양사간 본계약 체결을 논의하는 과정에서 기존 경영진의 협조가 원활하지 않다는 점이 이유로 꼽힌다.

법원이 이를 승인하면 쌍용차는 에디슨모터스측이 추천한 관리인을 선임해야 한다. 하지만 채권단이 향후 회생계획안 동의 과정에서 이 부분에 대해 문제를 제기할 수 있는 만큼 에디슨모터스가 이를 어떻게 설득할지도 관심사다.

업계 관계자는 “쌍용차 매각의 최대 관건은 채권단의 회생계획안 동의 여부”라며 “향후 채권단이 어떤 결정을 내릴지 귀추가 주목된다”고 말했다.