[KB금융그룹 제공]

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[헤럴드경제=강승연 기자] KB금융그룹이 3분기 비이자이익을 중심으로 1조6000억원 넘는 순이익을 거두며 시장 예상을 웃도는 견조한 실적을 냈다. 이에 힘입어 KB금융은 내년부터 보통주자본비율(CET1) 13%를 초과하는 잉여자본을 주주환원하는 등의 내용의 밸류업 방안을 내놨다.

KB금융 3분기 순익 1.6조, 누적 4.3조…비은행 기여도 확대24일 KB금융이 발표한 경영실적 자료에 따르면, KB금융은 3분기 당기순이익이 1조6140억원을 기록했다. 이는 전분기에 비해 6.8% 감소한 수치이긴 하지만, 1조4000억~1조5000억원을 예상한 시장 전망치를 상회하는 실적이다.

비이자이익이 1조3414억원으로 전분기 대비 7.9% 증가했지만, 순이자마진(NIM)이 전분기 대비 13bp(1bp=0.01%포인트) 하락한 영향으로 이자이익이 축소됐다. 2분기 홍콩H지수 주가연계증권(ELS) 관련 충당부채 일부 환입 등 일회성 이익의 기저효과도 작용했다. 다만, 일회성 요인을 뺀 경상적 기준으로는 전분기와 유사한 수준을 나타냈다.

올해 3개분기 누적 당기순이익은 전년 동기(4조3765억원) 대비 0.4% 증가한 4조3953억원을 나타냈다. 시장금리 하락에 따른 NIM 축소, 경기둔화 등 비우호적인 영업환경에서도 비은행 계열사의 양호한 성과와 건전성 관리 노력에 힘입어 전년 동기와 유사한 실적을 기록했다는 분석이다. 증권, 보험, 카드 등 비은행 부문 기여도(3분기 누적)는 지난해 37%에서 올해 44%로 확대됐다.

시장금리 하락에 NIM 내렸지만 건전성·자본비율 ‘양호’수익성 지표인 자기자본이익률(ROE)은 11.26%로 전년 동기 대비 0.42%포인트 내렸다. 다만, 특이요인을 제외한 경상적 ROE는 12.41%로 지난해 3분기(12.14%)보다 올랐다. 총자산이익률(ROA)은 0.80%를 나타냈다.

NIM의 경우, 그룹 2.05%, 은행 1.81%로 전분기 대비 13bp 내렸다. 시장금리 하락에 따른 대출자산 리프라이싱 가속화, 주택담보대출 급증 등에 따른 전반적인 자산수익률 하락에 기인했다. 경영 효율성 지표인 영업이익경비율(CIR)은 36.5%로 40%를 하회하는 양호한 수준을 지속했다.

그룹의 자산건전성을 보여주는 고정이하여신(NPL) 비율은 0.68%로 전분기와 비슷한 수준에서 방어했다. 요주의이하여신비율은 1.60%로 4bp 떨어졌다. 3분기 누적 기준 그룹 대손충당금전입비율(CCR)은 0.41%를 기록하며 안정적 수준을 나타냈다. 충당금 전입액은 3분기 4981억원, 누적 1조4792억원으로 다소 감소했다.

9월 말 기준 CET1비율과 국제결제은행(BIS) 자기자본비율은 각각 13.85%, 16.75%를 보였다. CET1비율은 전분기보다 25bp 상승한 것이다. 대출 증가에 따른 위험가중자산(RWA) 증가에도 불구하고 그룹 차원의 철저한 자본관리 노력과 견조한 순이익 증가에 힘입어 업계 최고 수준의 자본적정성을 유지했다는 설명이다.

그룹의 총자산은 9월 말 현재 745조3000억원으로 집계됐다. 관리자산(AUM)을 포함한 총자산은 1260조2000억원이었다.

시장금리 하락 탓 3분기 은행 순익 감소…누적으로는 全계열사 선방핵심 계열사인 KB국민은행은 3분기 당기순이익이 1조1120억원으로 전분기 대비 0.4% 감소했다. 3분기 누적으로는 전년 동기 대비 8.3% 줄어든 2조6179억원을 기록했다. 시장금리 하락으로 대출자산 수익률이 감소하며 이자이익이 축소된 영향이 컸다.

9월 말 기준 원화대출금은 362조원으로 전분기 대비 2.9%, 전년 말 대비 5.9% 증가했다. 가계대출과 기업대출의 전년 말 대비 증가율은 각각 5.8%, 6.0%였다.

KB증권은 3분기에 증시 부진으로 4.2% 감소한 1707억원의 당기순이익을 기록했지만, 3개 분기 누적으로는 전년 대비 51.4% 증가한 5468억원의 순익을 냈다.

KB손해보험과 KB국민카드의 3분기 누적 당기순이익은 7400억원, 3704억원으로 전년 동기 대비 각각 8.8%, 36.0% 증가했다.

KB라이프생명의 3분기 누적 순이익은 2768억원으로 소폭 감소했다.

‘KB표 밸류업’ 발표…CET1 13% 초과자본 환원, 자사주 年 1000만주 매입·소각 양종희 KB금융 회장은 이날 이사회에서 결의한 ‘KB의 지속가능한 밸류업 방안’을 발표했다.

핵심은 내년부터 CET1비율 13%를 초과하는 잉여자본을 주주에게 환원하는 내용이다. 올해 말 13%가 넘는 잉여자본은 내년 1차 주주환원의 재원으로, 내년 연중 13.5%를 초과하는 잉여자본은 내년 하반기 자사주 매입·소각 재원으로 활용한다는 계획이다. CET1비율과 연계한 주주환원은 JP모간 등 글로벌 금융회사에서 주로 활용하는 방식이다.

KB금융은 ▷ROE 10% 이상 ▷CET1비율 13% 이상 등 목표를 바탕으로 총주주환원율을 업계 최고 수준으로 올려놓겠다는 복안이다. 지난해 37.7%를 기록했던 총주주환원율을 40% 이상으로 끌어올리고, 이 같은 수준을 유지하기로 했다.

또 ‘주당가치 성장’으로 주주환원의 프레임을 전환해 연평균 주당순이익(EPS) 성장률 10% 수준, 자사주 매입·소각 연평균 1000만주 이상을 유지하겠다는 목표다.

이와 더불어 자본비율 관리를 위해 위험가중자산이익률(RoRWA) 중심의 수익성 강화 계획과 더불어 RWA 성장률을 과거 10년 평균 수준(6.1%) 이하로 관리해 CET1비율을 연간 13% 중반 수준으로 유지하겠다는 구체적 방향도 제시했다.

KB금융 관계자는 “단순히 총주주환원율 목표를 제시하는 경쟁에서 벗어나 본질적인 기업가치 증대를 위한 방안이 주주환원과 연결돼야 진정한 주주가치 제고를 실현할 수 있다는 철학을 갖고 이번 밸류업 공시를 준비했다”며 “KB의 지속가능하고 예측가능한 주주환원 프레임이 대한민국 금융회사 주주환원의 표준으로 자리 잡기를 기대한다”고 말했다.

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