[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 26일 SK텔레콤(017670)에 대해 '12월 전략 - 주도주는 아니지만 상승 기조는 유지될 것'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ SK텔레콤 리포트 주요내용

하나증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '투자의견 매수, 12개월 목표가 7만원을 유지. 추천 사유는 1) 2025년 1분기까지도 안정적인 이익 성장 흐름이 지속될 전망이고, 2) 2026년 이후 재차 유의미한 이익 성장이 나타날 것이며, 3) DPS 추정치를 감안 시 55,000원 수준에서는 주가 하방 경직성을 나타낼 가능성이 높고, 4) 일시적인 이익 정체 현상이 나타난다고 해도 요금제 개편 기대감으로 2025년 Multiple 확장 현상이 나타날 수 있기 때문'라고 분석했다.

◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)

- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락

하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2024년 11월 07일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 30일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 12월 21일 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 70,000원을 제시하였다.

◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 71,429원, 하나증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 하나증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 71,429원 대비 -2.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 67,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,400원 대비 6.0% 상승하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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