[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 26일 현대오토에버(307950)에 대해 '구조적 수혜주'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 현대오토에버 리포트 주요내용

DS투자증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 '현대차그룹 DX 및 자동차 산업의 SDV 전환 수혜는 명확. 그룹사 내 주요 6개 상장사(현대차, 기아, 현대모비스, 현대건설, 현대제철, 현대 글로비스)의 매출액 대비 평균 DX 지출비중(현대오토에버향 지출)은 약 0.4%에 불과함. 그러나 그룹사의 DX에 대한 관심이 확대되며 비중이 상승 중. 타 그룹들이 보다 높은 수준임을 감안 시 확대 여력은 높다는 판단'라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 '2024F 매출액 3.6조원(+17.6%), 영업이익 2,154억원(+18.7%)를 예상. 회사 가이던스 매출액 3.46조원(+12.8%)를 상회할 전망. 청구단가 인상에 따른 ITO 매출 확대와 차량용 SW의 계절적 요인 영향. 다만, 3Q24에 부진했던 SI 마진율은 4Q24까지 이어질 전망. 청구단가 인상 래깅(3~6개월)을 감안 시 2Q25부터 큰 폭의 개선을 기대. 24F OPM 6%(+0.1%p)를 전망'라고 밝혔다.

◆ 현대오토에버 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)

DS투자증권 최태용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2024년 05월 21일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다.

◆ 현대오토에버 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 208,125원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준

- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 208,125원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 208,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 204,333원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대오토에버의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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