[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 26일 현대오토에버(307950)에 대해 '이보전진을 위한 일보후퇴'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 195,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 현대오토에버 리포트 주요내용

흥국증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 '단기 실적은 쉬어가는 국면: 3분기 인건비 인상에 따른 소급분이 적용되었음. ITO부문의 단가인상도 3분기에 확정되며 1, 2분기 인상분도 소급 적용. 고정비인 인건비가 증가하며 공급가가 재인상되는 시기까지 실적으로 인한 이익체력 증가를 기대하기는 어려움. 고급 개발 인력 확충을 위한 인건비가 증가하며 단기적인 이익의 개선보다는 중장기적인 산업 전망에 집중할 필요. 또한, 테슬라의 로보택시 공개 이후 자율주행 관련 이벤트는 소멸. 2025년 SDV 시대 본격화: 현대차그룹의 SDV 전환에서 동사의 중요성은 지속적으로 증가할 것.'라고 분석했다.

◆ 현대오토에버 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 220,000원 -> 195,000원(-11.4%)

- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락

흥국증권 김지현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 195,000원은 2024년 07월 31일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 -11.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 27일 210,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 31일 최고 목표가인 220,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 195,000원을 제시하였다.

◆ 현대오토에버 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 208,125원, 흥국증권 보수적 평가

- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 195,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 208,125원 대비 -6.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 185,000원 보다는 5.4% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 현대오토에버의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 208,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 204,333원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대오토에버의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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