[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 16일 하나투어(039130)에 대해 '일본 여행 감소 vs. 대체 여행지 부각'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 하나투어 리포트 주요내용

신한금융투자에서 하나투어(039130)에 대해 '사업부별 영업이익은 한국 별도 8.73 억원 (2Q18 +38 억원 ), 면세점 5억원 (2Q18 40 억원 ), 하나투어재팬 +29 억원 (2Q18 +32 억원 ) 등으로 볼 수 있다'라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 '2분기 영업이익은 당사 추정치 44 억원 및 컨센서스 45 억원을 하회했다 . 4월에 문제가 되었던 회계 이슈 관련 일회성 비용 충당금 등 ) 22 억원이 반영되었다'라고 밝혔다.

한편 '대체 여행지로 중국 동남아시아 지역이 부각되기 시작했지만 일본의 빈 자리를 채우려면 4~6 개월은 걸릴 것'라고 전망했다.

◆ 하나투어 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 70,000원 -> 50,000원(-28.6%)

- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락

신한금융투자 성준원, 강수연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2019년 07월 02일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 70,000원 대비 -28.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 02일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 50,000원을 제시하였다.

◆ 하나투어 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 68,900원, 신한금융투자 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,900원 대비 -27.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 46,000원 보다는 8.7% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 하나투어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 87,462원 대비 -21.2% 하락하였다. 이를 통해 하나투어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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