- Fideuram - ISP PB는 REYL의 지분 69%를 인수하고, 자사의 완전소유 스위스 뱅킹 자회사 Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Morval을 REYL에 통합시킬 예정

- 이 거래에 따른 합병 은행은 계속 제네바에 본사를 두고, 400명에 달하는 직원을 고용하며, 운용자산(AUM)은 180억 스위스프랑, 규제 주주 지분은 약 2억5천만 스위스프랑에 달할 전망

- 장기적인 공동 전략 계획의 시행은 REYL의 모든 사업 라인을 포괄

(밀라노 및 제네바 2020년 10월 6일 PRNewswire=연합뉴스) Intesa Sanpaolo 그룹의 민영은행 Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking(Fideuram - ISP PB)과 제네바에 본사를 둔 독자적이고 다각화된 뱅킹 그룹 REYL & Cie SA(REYL)이 장기 파트너십 계약에 합의했다고 발표했다. 이 계약에 따라. Fideuram - ISP PB는 REYL의 지분 69%를 인수하고, 자사의 완전소유 스위스 뱅킹 자회사 Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Morval (ISPBM)을 REYL에 통합시킬 예정이다.

이번 거래는 의례적인 규제 승인을 받아야 하며, 2021년 전반기에 완료될 예정이다. 이번 거래가 체결된 후, ISPBM은 REYL에 합병된다. 이에 따라 제네바에 본사를 두며, 직원 수가 약 400명에 달하고, 운용자산(AUM)이 180억 스위스프랑, 규제 주주 지분이 약 2억5천만 스위스프랑에 달하는 거대 국제 프라이빗 뱅킹 그룹이 탄생할 전망이다. 이 은행은 스위스 외에 EU, 라틴 아메리카, 중동 및 극동에도 진출할 계획이다.

양측 간의 파트너십으로 Fideuram - ISP PB는 특히 장래가 밝은 성장 지역에서 국제 프라이빗 뱅킹 활동을 강화하고, 스위스 금융 부문의 지속적인 통합에서 계속 주도적인 역할을 수행할 수 있게 됐다. 그뿐만 아니라, 이 파트너십으로 스위스를 Fideuram - ISP PB의 국제 프라이빗 뱅킹 활동 본사로 선정한 선택을 확인하고, 스위스 내 Fideuram - ISP PB의 입지를 크게 강화할 수 있게 됐다. Fideuram - ISP PB는 특징적인 기존 실적, 주도적인 국내 프라이빗 뱅킹 풋프린트 및 전반적인 금융 강점을 바탕으로 자사의 기업 DNA와 혁신적인 사업 모델을 지키는 한편, REYL에 강력한 문화적 친화성과 다양할 성장 기폭제를 제공할 전망이다.

REYL은 자산 관리, 기업가 및 가족 사무실 서비스, 기업 자문 및 구조화, 자산 서비스, 자산 관리 등 다섯 가지 사업 라인을 넘나들며 고객에게 제공하는 혁신적인 솔루션을 중심으로 성공적인 360도의 유기적 성장 전략을 이어갈 예정이다. 또한, Asteria Investment Managers(스위스 규제를 받으며, 임팩트 투자를 전문으로 하는 펀드 관리)와 Alpian(자산 규모가 큰 고객을 위한 새로운 스위스 디지털 은행) 같은 최근 프로젝트를 계속 진행하고, 이 전략적 파트너십으로 큰 이익을 창출할 전망이다.

Fideuram - ISP PB와 REYL 경영진은 앞으로 주도적인 사업을 구축할 견고한 토대를 제공하고자 장기적이고 상호 합의된 전략적 계획을 공동 수립했다. 이번 거래는 제도적 틀과 재무제표의 강화, 모든 사업 부문에 걸친 교차 참조, 신제품 프로젝트를 위한 종잣돈, 배치, 연합 및 공동 자문 기회, 광범위하게 확장된 유통망 등을 포함해 다양한 혜택을 선사할 것으로 기대된다.

REYL의 파트너인 Francois Reyl, Pasha Bakhtiar, Nicolas Duchene, Thomas Fontaine, Christian Fringhian 및 Lorenzo Rocco di Torrepadula가 이 스위스 은행에 대한 지분을 상당수 보유하며, 일상적인 경영뿐만 아니라 장기적인 개발과 전략에도 계속 전념할 예정이다.

Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking CEO Tommaso Corcos는 "REYL과의 전략적 파트너십은 오랜 세월 자산 관리 및 보호 기업의 설립에 집중한 당사의 전략을 확인시켜주는 것"이라며 "또한, 이 파트너십은 특히 당사의 주요 국제 활동 시장인 스위스에서 프라이빗 뱅킹 사업의 해외 활동을 강화하고, 새롭게 포지셔닝하는 더 광범위한 과정과 잘 맞아떨어진다. 2018년의 Morval Group 인수에 이어, 이번 거래로 인해 위기에 강하고 통합 과정이 이어지는 이 성장 부문에 더 결정적으로 집중할 수 있게 됐다"고 설명했다.

REYL CEO Francois Reyl은 "이번 계약에 큰 기대를 걸고 있다"라며 "이는 당사의 기업 역사에서 새로운 장을 써 내려갈 것"이라고 말했다. 그는 "Fideuram - ISP PB는 자사에 있어 이상적인 파트너"라면서 "Fideuram - ISP PB와 함께 새로운 주요 국제 프라이빗 뱅킹 업체를 설립하고, 스위스를 중심으로 운영하며 세계적 야심을 쫓는 기업으로 키울 기회를 확보하게 된 것을 매우 기쁘게 생각한다"고 밝혔다. 또한, 그는 "앞으로 새로운 동료와 오래갈 관계를 구축하고, 완전히 통합된 하나의 팀으로서 모든 미래 문제와 기회에 대처할 계획"이라며, "Fideuram - ISP PB는 전략적으로 당사와 합이 잘 맞을 뿐만 아니라, 기업 세계를 정확하게 파악하며, 사람에 대한 배려를 모든 기업 활동의 중심에 두는 양립성 높은 가치까지 지닌 파트너다. 공유하는 기업 비전을 중심으로, 발 빠르게 대규모 사업을 추진함으로써, 현재 환경에서 성공할 완벽한 여건을 조성할 것"이라고 언급했다.

Deloitte SA와 Schellenberg Wittmer Ltd.의 REYL의 이번 거래에서 자문 업무를 수행했다. Fideuram은 Studio Pedersoli, PwC Strategy&, CFM으로부터 조언을 받았다.

Fideuram - ISP PB & ISPBM 소개

Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking(본사: 밀리노)은 이탈리아 제1의 국내 프라이빗 뱅킹 업체이자, Intesa Sanpaolo Group의 핵심 계열사로, 그룹의 모든 프라이빗 뱅킹 활동을 통합한다. 2020년 6월 30일 현재 Fideuram - ISP PB의 직원 수는 3,171명, 프라이빗 뱅커 수는 5,801명, 운용자산(AUM)은 2천590억 스위스프랑, 793,000명이 넘는 고객이 맡긴 순거래액은 60억 스위스프랑이 넘는다. ISPBM(본사: 제네바)은 Zanon Valgiurata 가문이 설립했으며, 루가노, 런던, 모나코, 바레인, 케이맨 제도, 부에노스아이레스 및 몬테비데오에 사무실을 두고 있다. 1974년에 설립된 ISPBM은 2018년에 Fideuram으로 합병됐다. 2019년 12월 31일 현재, ISPBM은 51억 스위스프랑이 넘는 자산을 관리하며, 176명의 전문가를 고용하고 있다.

REYL 소개

1973년에 설립된 REYL은 스위스(제네바, 취리히, 루가노), 유럽(런던, 룩셈부르크, 몰타) 및 기타 세계(싱가포르, 두바이)에 사무실을 둔 독자적이고 다각화된 은행 그룹이다. 2020년 6월 30일 현재 REYL의 관리 자산은 130억 스위스프랑이 넘고, 220명이 넘는 전문가를 고용하고 있다. 혁신적인 뱅킹 접근법을 개발하는 REYL은 자산 관리, 기업가 및 가족 사무실 서비스, 기업 자문 및 구조화, 자산 서비스, 자산 관리 사업 라인을 통해 국제 기업가와 기관 투자자 같은 고객에게 서비스를 제공한다.

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Tommaso Corcos, CEO of Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking

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Francois Reyl, CEO of REYL & Cie

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Fideuram logo

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REYL logo

출처: Fideuram

Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking And REYL & Cie SA To Enter Into Long-term Strategic Partnership

- Fideuram - ISP PB will acquire a 69% interest in REYL and contribute to REYL its wholly-owned Swiss banking subsidiary Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Morval

- Following the transaction, the combined bank will remain headquartered in Geneva and will count close to 400 employees, AUM of over CHF 18 Bln and regulatory shareholders' equity of about CHF 250 Mln

- Implementation of joint long-term strategic plan encompassing all REYL business lines

MILAN and GENEVA, Oct. 5, 2020 /PRNewswire/ -- Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking (Fideuram - ISP PB), the private bank division of the Intesa Sanpaolo Group and REYL & Cie SA (REYL), an independent and diversified banking group headquartered in Geneva, announce they have agreed on the terms of a strategic partnership by which Fideuram - ISP PB will acquire a 69% interest in REYL and will contribute to REYL its wholly-owned Swiss bank subsidiary Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Morval (ISPBM).

Following the closing of the transaction - which is subject to customary regulatory approvals and expected to be completed within the first half of 2021 - ISPBM will be merged into REYL, creating a sizeable international private banking group headquartered in Geneva with close to 400 employees, AUM of over CHF 18 Bln and regulatory shareholders' equity of about CHF 250 Mln. In addition to Switzerland, the bank will be present in the EU, Latin America, the Middle East and the Far East.

The partnership will enable Fideuram - ISP PB to strengthen its international private banking activities, especially in promising growth areas and to continue playing a leading role in the ongoing consolidation of the Swiss financial sector. It also confirms the choice of Switzerland as the headquarter of the international private banking activities of Fideuram - ISP PB and adds significant scale to its existing presence in the country. With its distinctive track record, leading domestic private banking footprint and overall financial strength, Fideuram - ISP PB offers REYL a strong cultural fit and multiple growth catalysts whilst safeguarding its entrepreneurial DNA and innovative business model.

REYL will continue to drive its successful 360˚ organic growth strategy, centered on delivering innovative solutions to its clients transversally across its five business lines: Wealth Management, Entrepreneur & Family Office Services, Corporate Advisory & Structuring, Asset Services and Asset Management. Recent initiatives such as Asteria Investment Managers (Swiss regulated fund management specialized in impact investing) and Alpian (new Swiss digital bank for mass affluent clients), will be maintained and benefit greatly from the strategic partnership.

Fideuram - ISP PB and REYL's management have jointly defined a long-term, commonly-agreed strategic plan, that will provide a robust foundation on which to build a leading business in the coming years. The transaction will bring benefits, including a reinforced institutional framework and balance sheet, cross-referrals across all business segments, seeding capital for new product initiatives, placement, syndication and co-advisory opportunities, as well a vastly expanded distribution network.

REYL's partners Francois Reyl, Pasha Bakhtiar, Nicolas Duchene, Thomas Fontaine, Christian Fringhian and Lorenzo Rocco di Torrepadula will retain significant stakes in the Swiss-based bank and will remain committed to its development and strategy for the long term as well as its day-to-day management.

"The strategic partnership with REYL," commented Tommaso Corcos, CEO of Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, "confirms the Intesa Sanpaolo Group's strategy, which has long been focused on building a Wealth Management & Protection Company. It also fits within the broader process of strengthening and repositioning of our Private Banking Division's foreign activities, especially in Switzerland, the leading market for international activities. Following the acquisition of the Morval Group in 2018, this transaction allows us to focus more decisively on this growing sector, which is resilient to crises and subject to an ongoing consolidation process."

"We are very excited," says Francois Reyl, CEO of REYL, "about this agreement, which marks a new chapter in REYL's corporate history. Fideuram ISP-PB is the ideal partner for REYL and we cannot be more pleased to have the opportunity to build together a leading new international private banking player, operating from Switzerland yet with global ambitions. We look forward to building lasting ties with our new colleagues and to tackling all future challenges and opportunities working as a fully integrated team. We found in Fideuram - ISP PB not only a strong strategic fit, but also a partner with an acute understanding of the entrepreneurial world and highly compatible values that place human considerations at the heart of all corporate initiatives. The combination of nimbleness and scale driven by a shared entrepreneurial vision creates the perfect conditions to achieve success in the current environment."

REYL were advised on this transaction by Deloitte SA and Schellenberg Wittmer Ltd. Fideuram was advised by Studio Pedersoli, PwC Strategy&, CFM.

About Fideuram - ISP PB and ISPBM

Headquartered in Milan, Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking is the no.1 Italian domestic private banking player and a key affiliate of Intesa Sanpaolo Group, consolidating all of Group's private banking activities. As at 30 June 2020, Fideuram - ISP PB had 3,171 employees, 5,801 private bankers, AUM of CHF 259 Bln and Net Inflows of more than CHF 6.0 Bln entrusted by more than 793,000 clients. Founded by the Zanon Valgiurata family, headquartered in Geneva with offices in Lugano, London, Monaco, Bahrain, the Cayman Islands, Buenos Aires and Montevideo, ISPBM traces its foundation back to 1974 and was incorporated into Fideuram in 2018. As at 31 December 2019, ISPBM managed assets of over CHF 5.1 Bln and employed 176 professionals.

About REYL

Founded in 1973, the REYL is an independent diversified banking group with offices in Switzerland (Geneva, Zurich, Lugano), Europe (London, Luxembourg, Malta) and the rest of the world (Singapore, Dubai). As at 30 June 2020, REYL managed assets in excess of CHF 13 billion and employed more than 220 professionals. Developing an innovative approach to banking, REYL serves a clientele of international entrepreneurs and institutional investors through its Wealth Management, Entrepreneur & Family Office Services, Corporate Advisory & Structuring, Asset Services and Asset Management business lines.

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Tommaso Corcos, CEO of Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking

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Francois Reyl, CEO of REYL & Cie

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Fideuram logo

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Source: Fideuram

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