[머니투데이 김지산 기자] [MBK파트너스, 베인캐피탈 등 신규 참여]

케이뱅크 CI

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케이뱅크가 인터넷은행의 단일 규모로는 역대 최대인 1조2000억원대 자본금을 확충했다.

케이뱅크는 26일 이사회를 열고 1조 2499억원 규모(약 1억9229만주) 유상증자를 의결했다고 밝혔다. 발행 신주 중 5249억원은 주주 배정, 나머지 7250억원은 제3자 배정 방식으로 진행한다. 다음달 10일 기존 주주별 지분율에 따라 신주를 배정한다.

주당 발행가는 액면가 대비 30% 프리미엄을 더한 6500원이다. 주금 납입일은 다음달 29일로 지정됐다.

이번 증자에는 MBK파트너스와 글로벌 사모펀드 베인캐피탈이 각 2000억원(약 3077만주) 규모로 참여한다. MG새마을금고가 대표 투자자(LP)로 있는 사모펀드 1500억원(약 2308만주), JS프라이빗에쿼티와 신한대체투자운용이 공동 업무집행사원(Co-GP)으로 결성한 사모펀드가 1250억원(약 1923만주) 신주를 배정 받았다. 모바일 게임 업체 컴투스도 500억원(약 769만주)어치 물량을 인수한다.

증자가 마무리되면 케이뱅크의 납입 자본금은 9017억원에서 2조1515억원으로 뛴다. 케이뱅크는 이번 증자를 바탕으로 IT 인프라를 더욱 확충하고 신용평가모형(CSS)을 고도화해 중저신용자 대상 대출 공급을 확대할 계획이다. 신규 상품/서비스 개발, 대형 플랫폼과 협력도 강화한다. KT그룹과는 시너지 상품/서비스 등 신상품을 추가 개발한다.

서호성 케이뱅크 은행장은 "대규모 자본확충은 케이뱅크의 혁신 역량과 미래 성장성을 시장에서 인정받은 결과"라며 "예대 비즈니스의 경쟁력을 더욱 강화하는 한편 타 기업과의 제휴, 그룹사 시너지 확대에 더욱 박차를 가해 금융 플랫폼으로 성장해 나갈 것"이라고 말했다.

김지산 기자 san@mt.co.kr

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