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도널드 트럼프 공화당 대선 후보가 미국 제47대 대통령으로 재당선되며 국내 조선, 건설 산업이 수혜를 받을 것이라는 전망이 나왔다.

삼정KPMG는 7일 발간한 보고서를 통해 트럼프 대통령의 주요 정책을 중심으로 반도체, 자동차 및 이차전지, 에너지, 조선, 건설, 농식품, 방위, 인공지능(AI) 등 국내 주요 산업에 미칠 영향을 분석했다.

삼정KPMG는 이번 미국 대선 주요 키워드로 ‘T.R.U.M.P’를 제시했다. 향후 트럼프 행정부에서 무역 정책 대변혁(Trade and Tariffs), 리스크 감수(Risk Take), 예측불가한 정책 기조로 인한 불확실성 확대(Unpredictability), 제조업 강국(Manufacturing), 양립 불가한 공약 추진에 대한 기대와 우려(Paradox) 등이 두드러질 것으로 전망했다.

트럼프 대통령은 외교·안보 정책에서 일방주의와 비개입주의를 강화하며 동맹국 방위비 부담금 증액 등을 강조해 왔다.

안보에서도 친유대주의 정책을 펼치며 중국에 고관세 60% 부과를 포함한 보호무역 조치 확대와 함께 전면적 디커플링 전략(De-Coupling) 등 강력한 통상 대응을 예고했다.

경제·통상 정책으로는 미국 노동자 보호와 무역 적자 해소를 목표로 보편관세 부과 및 양자 간 무역협정 강화에 방점을 두고 있다.

공급망 측면에서는 미중 경제 분리를 추진하며 중국의 최혜국 대우 지위 철회, 대중 관세 인상, 필수품 수입 단계적 폐지 등을 계획하고 있다.

ESG에서는 친환경·에너지 관련 규제 완화를 통한 저가 에너지 정책으로 제조업 중심의 경제 성장을 목표로 하며, 법인세 추가 인하 계획도 밝혔다.

삼정KPMG는 반도체 산업에서 대중국 규제를 비롯해 보호무역주의가 더욱 심화될 것으로 전망했다. 특히 트럼프 대통령은 반도체 지원법(CHIPS Act)에 비판적인 입장을 밝혀 법안의 수정 가능성이 제기되고 있다. 국내 반도체 산업의 불확실성이 커질 것으로 보인다.

한편 중국에 대한 직접적인 규제가 한국 반도체 업계에 일부 반사이익 기회로 작용할 수 있다고 내다봤다.

자동차∙2차전지 산업의 경우 완성차 수출 관세 인상 및 인플레이션감축법(IRA)의 전기차 세액 공제 축소 등 영향으로 미국으로 자동차 수출이 직접적인 타격을 받을 가능성이 높다고 분석했다.

특히 AMPC(첨단제조생산세액공제) 조항도 축소될 경우 한국 자동차 및 이차전지 기업의 수익성에 부정적 영향을 미칠 것으로 예측했다.

에너지 산업에선 미국이 화석연료 생산을 늘리고, 파리 기후협약 재탈퇴 등 친환경 정책을 약화할 것으로 예상했다. 한국 기업의 ESG 부담이 완화되는 반면, 에너지 전환 속도가 늦어질 수 있다고 봤다.

조선 산업은 LNG와 LPG 수요 증가로 에너지 운반선 건조에서 강점을 보이는 한국 조선업이 수혜를 입을 것으로 봤다. 트럼프 행정부의 화석 연료 중심 정책이 국내 조선 산업에 긍정적인 환경을 제공할 것으로 기대했다.

건설 산업은 한국 건설사의 해외 사업 기회가 확대될 것으로 전망했다. 트럼프 대통령이 러시아-우크라이나 전쟁 종식을 지속적으로 언급함에 따라 우크라이나 재건사업이 본격화될 가능성이 커졌기 때문이다.

농식품 산업에서는 관세 부과로 한국산 수출 식품의 가격 경쟁력 약화가 우려되는 반면, 화석연료 중심의 에너지 정책으로 바이오 연료의 주재료인 곡물 가격이 안정화될 것으로 기대했다.

방위 산업에선 한미 방산 협력에 불확실성이 커진 것으로 예상했다. 트럼프 대통령이 동맹국에 방위비 분담을 요구하는 자국 우선주의 정책을 펼칠 것으로 예상되기 때문이다.

그러나 글로벌 자주국방 강화 기조에 따라 한국 방산 산업의 수출 확대 기회도 있다고 내다봤다.

AI 산업의 경우 트럼프 대통령이 미국 중심의 AI 산업 성장 지원을 확대하고 이를 저해할 수 있는 규제는 완화할 것으로 예측했다. 한국의 AI 기업은 미국과 제휴, 협력을 확대하는 전략이 필요하다고 조언했다.

삼정KPMG 경제연구원은 “트럼프 대통령의 정책이 국내 산업에 다양한 영향을 미칠 것으로 예상되며, 특히 보호무역주의 및 미중 관계의 변화가 핵심 변수로 작용할 것”이라며 “한국 기업은 트럼프 대통령의 정책 변화를 면밀히 살피고, 글로벌 공급망 구축, 수출국 다변화, 가격 전략 강화 등 대응 방안을 모색해야 한다”고 말했다.

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