네이버파이낸셜과 두나무 간 합병 결정이 이뤄졌다.국내 IT·핀테크 업계 역사상 손꼽히는 대형 거래 중 하나로 주목받는다. 사진은 26일 서울 서초구 두나무 본사의 모습. /사진=뉴시스

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네이버(NAVER)가 자회사인 네이버파이낸셜과 두나무 간 기업 가치 비율을 1:3.06 으로 산정했다고 26일 밝혔다.

이번 계약으로 네이버파이낸셜은 두나무를 100% 자회사로 편입하게 된다. 두나무가 네이버의 손자회사가 되는 셈이다.

두 회사의 발행주식 총수는 네이버파이낸셜이 3486만5870주, 두나무가 3485만1303주로 상이하다. 이에 따라 산정된 기업가치에 발행주식 총수를 고려해 정해진 주식 교환가액 비율은 1대 2.5422618이다. 두나무 주식은 1주당 43만9252원, 네이버파이낸셜은 17만2780원의 가치를 인정받은 결과다.

이번 포괄적 주식교환을 위해 네이버파이낸셜은 두나무를 상대로 신주 8755만9198주를 발행하게 된다. 총 15조1285억원 규모다.

네이버파이낸셜과 두나무 포괄적 주식교환을 위한 주주총회는 내년 5월22일 진행되고, 주식 교환일정은 내년 6월30일이다.

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다음은 '네이버 측 알림' 전문
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네이버는 웹3 환경 속 글로벌 도전을 위해 두나무와 계열 통합을 추진합니다.

네이버(주)는 네이버파이낸셜과 두나무의 포괄적 주식 교환을 통해 두나무를 계열로 편입하고, 웹3 및 미래 디지털 금융산업 도전의 기반을 마련합니다.

26일 네이버 이사회는 네이버파이낸셜과 두나무의 포괄적 주식 교환을 통해 두나무를 계열로 편입하는 안건을 승인했습니다. 같은 날, 네이버파이낸셜과 두나무의 이사회에서도 해당 건이 의결되었습니다.

이로써, AI,블록체인, 결제 인프라 기술을 통한 금융의 디지털 전환이 가속화되며 글로벌 금융 산업의 새로운 장이 열리는 환경에서, 3천 4백만 명이 넘는 사용자와 연간 80조원에 이르는 결제 규모를 확보하고 있는 국내 최대 간편결제 사업자인 네이버파이낸셜과 국내 1위, 글로벌 탑티어 디지털자산 거래규모를 확보한 운영사이자 국내 최고 수준의 블록체인 기술력을 보유한 두나무와의 기업 융합이 진행되며, 양 사는 디지털 금융 분야에서 새로운 글로벌 도전에 나설 계획입니다.

포괄적 주식 교환 비율은 복수의 외부 전문기관으로부터 평가받은 기업 지분 가치로 진행됩니다. 네이버파이낸셜과 두나무는 각각 4조9000억원, 15조1000억원으로, 기업 가치 비율은 1대 3.06 으로 산정되었습니다. 다만, 각 사의 발행주식 총수가 상이해 개별 주식 단위로 환산한 두나무와 네이버파이낸셜의 주당 교환가액 비율은 1대 2.54 (두나무 주당 가격 43만9252원, 네이버파이낸셜 주당 가격 17만2780원 / 두나무 1주당 네이버파이낸셜 2.54주로 교환) 입니다.

*공시 내 기재되어 있는 주식교환비율은 기업가치비율을 개별주식 단위(주식 수가 서로 상이함)로 환산한 비율로, 두 수치 간에는 차이가 있다는 점 보도 참고 부탁드립니다.

네이버파이낸셜과 두나무의 기업가치비율 1 대 3.06으로 포괄적 주식 교환을 진행한 이후, 네이버는 네이버파이낸셜에 대한 지분 17%에, 두나무의 송치형 회장, 김형년 부회장이 보유하게 되는 네이버파이낸셜 지분의 의결권(각각 19.5%, 10.0%)을 위임받아 총 46.5%의 의결권을 확보하며 네이버파이낸셜에 대한 지배적 지위를 유지합니다. 포괄적 주식 교환이 완료되면 네이버파이낸셜은 일반사업지주사로 변경되며 두나무를 완전 자회사로 편입합니다.

두나무의 계열 편입 이후, 양사는 AI 및 검색 기술, 간편결제, 블록체인 기술 역량의 융합으로, 웹3 환경으로의 변화 속에서 선도적으로 글로벌 도전의 새로운 원동력을 갖추고, 디지털 자산 시장에서의 기술 저변 확대, 인재 양성, 디지털 자산에 대한 사회적 수용도를 높여나가는데 책임감 있는 역할을 다할 뿐 아니라, 글로벌에 진출해 K 핀테크의 저력을 알려나갈 것입니다.

김소연 기자 nicksy@mt.co.kr

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