[AI공시팀]

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[디지털투데이 AI공시팀] AI 기반 재활의료기기 전문 업체 네오펙트(290660)는 자기 전환사채 매도 결정 관련 주요사항보고서를 기재정정했다고 25일 공시했다. 정정 사유는 전환사채 매매 종결에 따른 '기타 투자판단에 참고할 사항' 내용 정정이다.

이번 거래는 네오펙트가 2023년 11월 3일 만기 전 취득한 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 가운데 권면 50억원을 재매각하는 건이다. 매도 결정일은 2025년 6월 18일이며, 매도금액은 50억원으로 매수자와 협의를 통해 정했다고 밝혔다.

매수자는 베온1호투자조합과 피더스투자조합이며, 각각 권면 15억원과 35억원을 매수했다. 회사는 재무건전성 개선과 운영자금 확보를 매도 목적으로 제시했다.

대금 수령 일정과 관련해 정정된 내용에는 피더스투자조합 몫 35억원이 2026년 3월 25일 납입 완료됐고, 같은 날 채권 35억원 양도도 완료돼 전환사채권 이체로 매매가 종결됐다는 점이 포함됐다. 베온1호투자조합의 경우 계약금 5억원은 2025년 6월 18일, 잔금 10억원은 2025년 7월 21일로 기재됐으며, 채권 양도는 2025년 12월 16일(10억원)과 2026년 1월 20일(5억원)로 제시됐다.

전환 조건을 보면 전환비율은 100%이며, 보고일 현재 전환가액은 710원이다. 전환 시 발행 주식은 보통주 704만2253주로, 주식 총수 대비 비율은 9.3%이며 전환청구기간은 2024년 4월 27일부터 2026년 3월 27일까지다.

종목 시세 정보에 따르면 네오펙트의 주가는 3월 25일 16시 10분 기준 1429원이며, 전일 대비 223원(-13.50%) 하락했다.

최근 실적(2024년 12월 연결 기준)에서 자산총계는 724억원, 부채총계는 341억원, 자본총계는 383억원이었다. 같은 기간 매출액은 211억원, 영업손실은 24억원, 당기순손실은 15억원을 기록했다.

네오펙트는 2018년 11월 28일 코스닥 시장에 상장된 의료용 기기 제조업체다.

[기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정)

2026년 3월 25일1. 정정대상 공시서류 :주요사항보고서(자기전환사채 매도결정)2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :2025년 06월 18일3. 정정사항항 목정정사유정 정 전정 정 후13. 기타 투자판단에 참고할 사항전환사채 매매 종결로 인한 정정주1)

주1)정정 후)(2) 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 잔금 지급일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다.

다. 피더스 투자조합 대금 관련

- 금 삼십오억원(3,500,000,000) / 2026.03.25 - 납입완료

- 대금수령 완료 후 채권 35억원 양도 진행 / 2026.03.25 - 양도 완료*전환사채권 이체하여 매매종결 정정 전)(2) 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 잔금 지급일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다.

다. 피더스 투자조합 대금 관련

- 금 삼십오억원(3,500,000,000) / 2026.03.25

- 대금수령 완료 후 채권 35억원 양도 진행 / 2026.03.25

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항금융위원회 / 한국거래소 귀중 2025년 06월 18일회 사 명 :주식회사 네오펙트대 표 이 사 :백 명 훈본 점 소 재 지 :경기도 성남시 수정구 창업로 42, 판교제2테크노밸리경기기업성장센터 801호(전 화)031-889-8521(홈페이지)http://www.neofect.com작 성 책 임 자 :(직 책)대표이사(성 명)백 명 훈(전 화)070-8852-6770자기 전환사채 매도 결정1. 사채의 종류회차4종류무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2. 사채발행일자2023년 04월 27일3. 사채발행방법사모4. 사채만기일2026년 04월 27일5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)7,000,000,0006. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)5,000,000,000취득금액(원)5,000,000,000취득 경위인수인과 상호합의에 의한 조기상환 등7. 매도 결정일2025년 06월 18일8. 매도금액금액(원)5,000,000,000산정 근거매수자와 협의를 통하여 결정9. 매도대금 수령(예정)일2026년 03월 25일10. 매도 목적재무건전성 개선 및 운영자금11. 전환에 관한 사항전환비율(%)100보고일 현재 전환가액(원/주)710전환에 따라발행할 주식종류(주)네오펙트 기명식 보통주주식수7,042,253주식총수 대비비율(%)9.30전환청구기간시작일2024년 04월 27일종료일2026년 03월 27일12. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당13. 기타 투자판단에 참고할 사항(1) 본 공시는 회사가 2023년 11월 03일 만기 전 취득한 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 50억원(권면)을 재매각 하는 건 입니다.(2) 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 잔금 지급일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다.

가. 대상자 : 베온1호투자조합15억원, 피더스투자조합 35억원

나. 베온투자조합 대금 관련

- 계약금 : 금 오억원(500,000,000) / 2025.06.18

- 잔 금 : 금 일십억원(1,000,000,000)/ 2025.07.21

: 채권 10억원 양도 진행 / 2025.12.16

: 채권 5억원 양도 진행 / 2026.01.20

다. 피더스 투자조합 대금 관련

- 금 삼십오억원(3,500,000,000) / 2026.03.25 - 납입완료

- 대금수령 완료 후 채권 35억원 양도 진행 / 2026.03.25 - 양도 완료*전환사채권 이체하여 매매종결

(3) 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 금번 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다

【매수자에 관한 사항】매수자명회사 또는최대주주와의관계선정경위매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획매수한사채의 권면금액(원)비고베온1호투자조합해당사항없음회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정해당사항없음1,500,000,000-피더스투자조합해당사항없음회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정해당사항없음3,500,000,000-【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보명 칭출자자수(명)대표이사(대표조합원)업무집행자(업무집행조합원)최대주주(최대출자자)성명지분(%)성명지분(%)성명지분(%)베온1호투자조합2김용훈0.2김용훈0.2오현승99.8------*당 조합은 2025년 신규설립된 조합으로 최근 결산기 자료가 없습니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항(단위 : 백만원)회계연도-결산기-자산총계-매출액-부채총계-당기순손익-자본총계-외부감사인-자본금-감사의견-【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보명 칭출자자수(명)대표이사(대표조합원)업무집행자(업무집행조합원)최대주주(최대출자자)성명지분(%)성명지분(%)성명지분(%)피더스투자조합2장재혁50장재혁50장재혁50------*당 조합은 2026년 신규설립된 조합으로 최근 결산기 자료가 없습니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항(단위 : 백만원)회계연도-결산기-자산총계-매출액-부채총계-당기순손익-자본총계-외부감사인-자본금-감사의견-

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