1차 공개매수 마친 뒤 잠재 의결권 90% 확보
2차도 주당 12만원 제시…최대주주와 같은 가격

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글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 EQT파트너스가 더존비즈온 1차 공개매수를 마무리한 데 이어 2차 공개매수에 나섰다. EQT는 추가 지분 확보를 거쳐 자발적 상장폐지와 완전자회사화를 추진한다는 계획이다.

27일 금융감독원 전자공시에 따르면 EQT는 특수목적법인(SPC) 도로니쿰을 통해 더존비즈온 2차 공개매수를 실시한다. 공개매수 가격은 1차와 같은 주당 12만원이며, 기간은 이날부터 4월 22일까지다. 주관사는 NH투자증권이다.

주당 12만원은 1차 공개매수일 직전 1개월, 2개월, 3개월 평균 종가(거래량가중평균가격) 대비 각각 32.6%, 32.4%, 32.3%의 프리미엄을 반영한 가격이다. 2020년 9월 이후 최고가이자, 지난해 11월 체결된 최대주주 김용우 회장 측 지분 인수 가격과도 같다.

EQT는 지난 26일 1차 공개매수를 마친 뒤 최대주주로부터 취득한 주식을 포함해 더존비즈온의 잠재 의결권 지분 90%를 확보했다. 이번 2차 공개매수 대상은 이미 확보한 지분과 회사 보유 자기주식을 제외한 나머지 잠재 유통주식 전량이다.

1차 공개매수 발표 이후 더존비즈온 주가는 빠르게 공개매수가 수준에 근접했고, 현재도 12만원선을 거의 따라가는 흐름을 보이고 있다. 이날 오전 10시40분 기준 주가는 전일 대비 0.38% 상승한 11만9150원에 거래되고 있다. 공개매수가가 시장 가격의 상단을 사실상 고정하면서 주가 변동 폭도 제한되는 모습이다.

2차 공개매수 규모는 약 3559억원이다. 앞서 1차 공개매수금액과 경영권 지분 인수 금액 약 1조3158억원을 포함하면 총 인수 자금은 최대 3조8000억원에 달한다. 공개매수를 예정대로 마무리하면 EQT는 더존비즈온에 대한 자발적 상장폐지 절차를 밟을 것으로 보인다.

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