[한경상 기자]

HD현대마린솔루션 공모주

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기업공개(IPO) 대어로 알려진 HD현대마린솔루션이 22일부터 닷새간 일반 투자자를 대상으로 공모주 청약에 나선다.

또 22일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시한다. 희망 공모가 밴드는 주 당 7만3300~8만3400원이다. 총 예상 공모금액은 6524억~7423억원, 희망 공모가 기준 시가총액은 3조2582억~3조7071억원이다.

공모 규모 기준 지난 2022년 1월 상장한 LG에너지솔루션 이후 최대 규모다.

HD현대마린솔루션은 선박 사후서비스(AM) 전문 회사로 2016년 11월 출범했다. 이후 탈탄소, 디지털화 등 친환경 개조 및 디지털 솔루션, 벙커링(선박 연료 공급) 등으로 사업을 확장하면서 선박 생애주기 전반에 걸친 솔루션을 제공하고 있다. 글로벌 1위 조선사인 HD현대가 건조한 선박 및 선박 기자재에 대한 독점적인 권리를 갖고 있는 유일한 AS 사업자다.

상장 대표주관사는 KB증권과 UBS, JP모간이며, 공동주관사는 신한투자증권, 하나증권이다. 인수단에는 삼성증권과 대신증권이 포함됐다.

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