[김지선 기자]

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[디지털투데이 김지선 에디터] 네오펙트(290660)는 3월 25일 전환사채 발행 결정을 공시했다. 이번에 발행되는 사채는 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채로, 총 200억원 규모다. 자금 조달 목적은 운영자금으로 명시됐다.

사채의 표면이자율은 1%, 만기이자율은 3%로 설정됐으며, 만기일은 2029년 5월 27일이다. 이자는 발행일로부터 3개월 후부터 매 3개월마다 지급된다. 원금은 만기일에 전자등록금액의 100%가 상환된다.

전환비율은 100%이며, 전환가액은 1347원으로 결정됐다. 전환에 따라 발행될 주식은 네오펙트의 기명식 보통주 1484만7809주다. 전환청구기간은 2027년 5월 27일부터 2029년 4월 27일까지다.

이번 사채 발행의 대상자는 브론테신기술조합 제83호로, 경영상 목적 달성과 투자자의 납입능력을 고려해 선정됐다. 브론테신기술조합 제83호는 10명의 출자자로 구성되어 있으며, 대표이사는 이스트게이트인베스트먼트다.

네오펙트의 최근 주가는 2026년 3월 25일 오전 9시 42분 한국거래소 기준으로 1535원으로, 전일 대비 117원(-7.08%) 하락했다. 최근 실적은 2024년 12월 결산 기준으로, 자산총계 724억원, 부채총계 341억원, 자본총계 383억원이며, 매출액은 211억원, 영업손실 24억원, 당기순손실 15억원으로 집계됐다. 네오펙트는 2018년 11월 28일 코스닥 시장에 상장된 의료용 기기 제조업체다.

주요사항보고서(전환사채권발행결정)

금융위원회 / 한국거래소 귀중 2026년 03월 24일회 사 명 :주식회사 네오펙트대 표 이 사 :백명훈본 점 소 재 지 :경기도 성남시 수정구 창업로 42, 판교제2테크노밸리경기기업성장센터 801호(전 화)031-889-8521(홈페이지)http://www.neofect.com작 성 책 임 자 :(직 책)대표이사(성 명)백명훈(전 화)070-8852-6770전환사채권 발행결정1. 사채의 종류회차9종류무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)20,000,000,0002-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)442,400,000,0002-2. (해외발행)권면(전자등록)총액(통화단위)--기준환율등-발행지역-해외상장시 시장의 명칭-3. 자금조달의 목적시설자금 (원)-영업양수자금 (원)-운영자금 (원)20,000,000,000채무상환자금 (원)-타법인 증권 취득자금 (원)-기타자금 (원)-4. 사채의 이율표면이자율 (%)1만기이자율 (%)35. 사채만기일2029년 05월 27일6. 이자지급방법본 사채 발행일로부터 만기일의 전일까지 계산하여 발행일의 3개월 이후부터만기일까지 매 3개월마다 해당 이자지급기일 현재의 전자등록금액에 표면이율을 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/4씩 후급(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)한다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.7. 원금상환방법만기까지 보유하고 있는 "본 사채"의 전자등록금액에 대하여는 만기일에 전자등록금액의 100 %에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 8. 사채발행방법사모9. 전환에 관한 사항전환비율 (%)100전환가액 (원/주)1,347전환가액 결정방법본 사채의 전환가액은 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%를 최초 전환가액으로 하되, 원 단위 미만은 절상하며, 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.전환에 따라발행할 주식종류주식회사 네오펙트 기명식 보통주주식수14,847,809주식총수 대비비율(%)19.07전환청구기간시작일2027년 05월 27일종료일2029년 04월 27일전환가액 조정에 관한 사항가. 본 사채를 소유한 자가 전환 청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행 가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환 가액 또는 행사 가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 발행회사는 아래와 같이 전환 가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환 가액 = 조정 전 전환 가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수B: 신발행주식수C: 1주당 발행가격D: 시가

다만, 위 사신 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총

수로 하며, 전환사채 또는 신수인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환 가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환 가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환 가액을 조정한다. 전환 가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환 가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환 가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환 가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환 가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가)목 내지 다)목과는 별도로 본 사채 발행 후 시가 하락 또는 상승에 따른 전환가액의 조정은 없다.

마. 본 호에 의한 조정 후 전환 가액 중 원 단위 미만은 상위 원 단위로 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정최저 조정가액 (원)-최저 조정가액 근거-발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)-9-1. 옵션에 관한 사항[Call option에 관한 사항]본건 전환사채의 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하"매수인")는 본건 전환사채의 발행일 1년 이후부터 3년이 되는 날까지 매 3개월에 해당하는 날마다 투자자가 보유하고 있는 본건 전환사채 권면총액 전체 금액 중 25%에 해당하는 금액에 보장수익률 [3]%를 가산한 금액으로 매수인에게 매도하여 줄 것을 투자자에게 청구할 수 있다.10. 합병 관련 사항-11. 청약일2026년 03월 24일12. 납입일 2026년 05월 27일13. 납입방법 현금14. 대표주관회사-15. 보증기관-16. 담보제공에 관한 사항-17. 이사회결의일(결정일)2026년 03월 24일 - 사외이사 참석여부참석 (명)1불참 (명)1 - 감사(감사위원) 참석여부참석18. 증권신고서 제출대상 여부아니오19. 제출을 면제받은 경우 그 사유사모발행으로 증권신고서 제출 면제(발행일로부터 1년간 그 행사 및 분할 및 병합 금지)20. 본 건 전환사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간해당여부아니오시작일-종료일-21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등-22. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당23. 기타 투자판단에 참고할 사항1. 매도청구권(Call-option)에 관한 사항

본건 전환사채의 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하"매수인")는 본건 전환사채의 발행일 1년 이후부터 3년이 되는 날까지 매3개월에 해당하는 날마다 투자자가 보유하고 있는 본건 전환사채 권면총액 전체 금액 중 50%에 해당하는 금액에 보장수익률 [3]%를 가산한 금액으로 매수인에게 매도하여 줄 것을 투자자에게 청구할 수 있다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】발행 대상자명회사 또는최대주주와의관계선정경위발행결정 전후6월이내거래내역 및계획발행권면(전자등록)총액(원)비고브론테신기술조합 제83호-경영상 목적 달성 및 투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정함.-20,000,000,000-【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보명 칭출자자수(명)대표이사(대표조합원)업무집행자(업무집행조합원)최대주주(최대출자자)성명지분(%)성명지분(%)성명지분(%)브론테신기술조합 제83호10(주)이스트게이트인베스트먼트10이스트게이트게인트인베스먼트10이스트게이트게인트인베스먼트10------(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항(단위 : 백만원)회계연도2025결산기-자산총계20,000매출액-부채총계-당기순손익-자본총계20,000외부감사인-자본금20,000감사의견-【조달자금의 구체적 사용 목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 백만원)자금용도세부내역*연도별 사용 예정 금액'26년'27년'28년 이후합계운영자금신규사업투자등 운영자금10,0005,0005,00020,000【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】전환(행사)가능주식기발행미상환사채권종류잔액(원)전환(행사)가액(원)전환(행사)가능주식수(주)전환(행사)가능기간비고제3회1,500,000,0007102,112,6762024년 04월 13일 ~ 2026년 03월 13일-제4회3,500,000,0007104,929,5772024년 04월 27일 ~ 2026년 03월 27일-제5회2,000,000,0007102,816,9012024년 04월 27일 ~ 2026년 03월 27일-제6회1,090,000,0007101,535,2112024년 07월 21일 ~ 2026년 06월 21일-제8회1,000,000,0007101,408,4502026년 09월 19일 ~ 2055년 08월 19일영구소계90,900,000,000-(A)12,802,815--신규 발행 사채권20,000,000,000-(B)14,847,809--합계110,900,000,000-27,650,624--기발행주식 총수(주) (C)77,851,840기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)36.52

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