충북 청주시 오창에 있는 에코프로에이치엔 본사 외경 /사진제공=에코프로에이치엔

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에코프로에이치엔은 우리사주조합을 대상으로 한 유상증자 청약 신청률이 113.2%라고 26일 밝혔다.

수요조사는 이달 13일부터 17일까지 임직원 332명을 대상으로 이뤄졌다. 임직원들은 주당 4만1800원(1차 발행가액)을 기준으로 청약을 신청했다.

이번 유상증자 규모는 총 2370억원(1차 발행가액 기준)으로 주주 배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행된다. 유상증자 신주 발행가액은 11월 29일 확정되며 구주주 청약은 12월 4~5일이 실시된다. 이후 실권주 발생시 일반 청약이 진행된다. 우리사주조합 배정 주식 수는 전체 유상증자 규모(567만주)의 20%다. 임직원들은 오는 12월 4일 청약금을 납부하면 된다.

에코프로에이치엔은 이번 유상증자를 통해 모집한 자금을 사업 경쟁력 강화와 신사업 추진을 위해 투입할 예정이다. 이 가운데 600억원을 투입해 이차전지 소재 사업을 시작한다. 전해액 첨가제(이차전지의 안정성 향상), 도가니(양극재 소성공정에서 양극재가 담기는 용기), 도펀트(양극재의 에너지 밀도 향상을 높이는 첨가제) 관련 기술 개발과 제품 생산에 나선다.

반도체 소재 사업을 위한 설비 투자에는 300억원을 투입한다. 에코프로에이치엔은 반도체 전공정용 재료와 패키징 공정 소재에 대한 개발을 마무리하고 일부 제품을 판매하고 있다. 차세대 반도체 공정 소재 개발에 착수해 고객사와 샘플 테스트도 진행 중이다.

에코프로 관계자는 "이번 유상증자는 에코프로에이치엔의 사업 경쟁력 강화와 신사업 진출을 위해 추진된다"며 "2030년 매출 1조3000억원, 이익률 20% 달성을 목표로 사업을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

박미리 기자 mil05@mt.co.kr

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