[AI공시팀]

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[디지털투데이 AI공시팀] 이커머스 플랫폼 운영사 엑시온그룹(069920)이 만기 전 취득한 제11회 무기명식 무보증 사모 전환사채를 5억원에 매도하기로 한 건과 관련해 매도대금 수령 일정을 바꿨다고 24일 공시했다. 매도 목적은 운영자금 확보라고 밝혔다.

이번 기재정정에서 엑시온그룹은 매도대금 수령 예정일을 2026년 2월24일에서 2026년 3월23일로 변경했다. 기타 투자판단 참고사항의 잔금 3억원 수령일도 2026년 3월23일로 함께 수정됐다.

매도 대상은 제11회 전환사채 권면금액 5억원이며, 매도 결정일은 2026년 2월6일이다. 대금 수령 일정은 2026년 2월6일 계약금 2억원, 2026년 3월23일 잔금 3억원으로 제시됐다.

전환 조건을 보면 보고일 현재 전환가액은 1231원이며, 전환 시 보통주 40만6173주가 발행될 수 있다. 전환청구기간은 2026년 11월13일부터 2028년 10월13일까지다.

매수자는 이은혁이며, 매수한 전환사채 권면금액은 5억원으로 기재됐다. 회사는 투자자의 의향과 납입 능력, 시기 등을 고려해 매수자를 선정했다고 설명했다.

종목 시세 정보에 따르면 엑시온그룹의 주가는 2월24일 16시 10분 기준 725원이며, 전일 대비 13원(+1.83%) 상승했다.

최근 실적(2024년 12월 연결 기준)에서 자산총계는 581억원, 부채총계는 131억원, 자본총계는 450억원이다. 같은 기간 매출액은 48억원, 영업손실은 105억원, 당기순손실은 179억원으로 제시됐다.

엑시온그룹은 2007년 12월 5일 코스닥시장에 상장된 무점포 소매업 업체다.

[기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정)

2026년 02월 24일1. 정정대상 공시서류 : 자기 전환사채 매도 결정2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2026년 02월 06일3. 정정사항항 목정정사유정 정 전정 정 후9. 매도대금 수령(예정)일일정변경2026년 02월 24일2026년 03월 23일13. 기타 투자판단에 참고할 사항4)일정변경-잔금: 300,000,000원(2026.02.24)-잔금: 300,000,000원(2026.03.23)주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항금융위원회 / 한국거래소 귀중2026 년 02 월 06 일회 사 명 :주식회사 엑시온그룹대 표 이 사 :이승철, 정재영본 점 소 재 지 :서울시 강남구 삼성로 633 (삼성동, 삼광빌딩)(전 화)070-7435-5472(홈페이지)http://www.exiongroup.co.kr작 성 책 임 자 :(직 책)본부장(성 명)김기환(전 화)070-7435-5472자기 전환사채 매도 결정1. 사채의 종류회차11종류무기명식 무보증 사모 전환사채2. 사채발행일자2025년 11월 13일3. 사채발행방법사모4. 사채만기일2028년 11월 13일5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)10,001,000,0006. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)500,000,000취득금액(원)500,000,000취득 경위2025년 12월 12일 취득- 권면금액 : 9,001,000,000원- 취득사유 : 사채권자와의 상호 협의7. 매도 결정일2026년 02월 06일8. 매도금액금액(원)500,000,000산정 근거전환사채(사모) 전환가액 산정기준, 현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 또는 조기상환가능성 등을 고려하여 매수자와 협의 통해 산정9. 매도대금 수령(예정)일2026년 03월 23일10. 매도 목적운영자금 확보11. 전환에 관한 사항전환비율(%)100보고일 현재 전환가액(원/주)1,231전환에 따라발행할 주식종류주식회사 엑시온그룹 기명식 보통주주식수406,173주식총수 대비비율(%)0.87전환청구기간시작일2026년 11월 13일종료일2028년 10월 13일12. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당13. 기타 투자판단에 참고할 사항1) 상기 '5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)'은 최초 발행된 권면총액입니다. 공시제출일까지 전환 청구된 권면금액 없으며, 미전환 권면금액은 100억1백만원원입니다.

2) 상기 전환사채의 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 '제11회 무기명식 무보증 사모 전환사채' 권면금액 90억1백만원 중 5억원권 1매를 재매각하는 건입니다.

3) 상기 6. 매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)은 2025년 12월 12일 취득한 전환사채입니다.

4) 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 잔금 지급일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다.

- 계약금: 200,000,000원(2026.02.06)- 잔 금: 300,000,000원(2026.03.23)

5) 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 금번 재매각 전환사채의 전환을 전제로 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다6) 조기상환청구권(Put Option)

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2026년 11월 13일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 다음에서 정한 조기상환일에 사채권자가 청구한 사채의 원금 및 이에 대한 조기상환수익률(연단리 4%)로 계산한 이자를 지급하여야 한다(다만, 표면이자가 지급된 경우에 기 지급된 표면이자를 공제함). 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.가. 조기상환율 및 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 한국예탁결제원에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분조기상환 청구기간조기상환일조기상환율FROMTO1차2026-09-142026-10-142026-11-13104.0000%2차2026-12-152027-01-142027-02-13105.0000%3차2027-03-142027-04-132027-05-13106.0000%4차2027-06-142027-07-142027-08-13107.0000%5차2027-09-142027-10-142027-11-13108.0000%6차2027-12-152028-01-142028-02-13109.0000%7차2028-03-142028-04-132028-05-13110.0000%8차2028-06-142028-07-142028-08-13111.0000%나. 조기상환 청구장소: "발행회사"의 본점다. 조기상환 지급장소: 신한은행 역삼동기업금융센터 지점라. 조기상환 청구절차: 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌 관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환청구하고, 본 사채가 계좌 관리기관 명의의 계좌에 전자등록된 경우에는 계좌 관리기관이 한국예탁결제원에 조기상환 청구한 다음 한국예탁결제원이 이를 취합 후 조기상환 청구장소에 조기상환을 청구한다. 조기상환청구일이 발행일로부터 1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.

【매수자에 관한 사항】매수자명회사 또는최대주주와의관계선정경위매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획매수한사채의 권면금액(원)비고이은혁-회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정-500,000,000-------

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