주관사인 미래에셋대우(006800)에 따르면 지난 3일부터 이틀간 일반투자자를 대상으로 진행한 교촌에프앤비 공모주 청약이 경쟁률 1318.30대 1로 마감했다. 일반 투자자에게 배정된 공모주는 총 116만주로, 증거금은 9조4047억원이 걷혔다. 증거금 1억원을 넣어도 12주밖에 받지 못하는 셈이다.
해당 청약률은 코스피 역대 최고치를 기록했던 빅히트(1117대 1)를 뛰어넘는다. 공모가는 1만2300원으로 빅히트(13만5000원)보다 낮아 증거금은 적은 편이다. 빅히트 증거금은 58조4236억원에 달했다.
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소진세 교촌에프앤비 회장이 지난달 22일 서울 콘래드호텔에서 열린 '기업공개(IPO) 온라인 기자간담회'에서 인사말을 하고 있다. /연합뉴스 |
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앞서 교촌에프앤비는 지난달 28~29일에 실시한 수요예측에서 999.4대 1의 높은 경쟁률을 기록하면서 기대를 모았다. 이는 빅히트 수요예측(1117대 1)에 근접한 수준이다.
교촌에프앤비의 주식매수선택권까지 포함한 상장 후 발행주식 수는 약 2519만주다. 공모가 기준 시가총액은 3099억원이다. 납입일은 오는 6일, 상장은 12일에 예정됐다. 교촌에프앤비는 공모자금을 평택 물류센터와 판교 본사사옥 시설 투자, 연구개발 및 일부 채무상환 등에 사용할 계획이라고 밝혔다.
교촌에프앤비는 국내 주요 외식산업 중 하나인 치킨 프렌차이즈 1위 업체다. 국내 치킨 프랜차이즈 중에서는 유일하게 3년 연속 매출액 3000억원 이상을 달성했다. 교촌에프앤비는 이번 상장으로 ‘프랜차이즈 직상장 1호’ 타이틀을 갖게 된다.
김소희 기자(relation@chosunbiz.com)
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