[AI공시팀]

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[디지털투데이 AI공시팀] 차량용 인포테인먼트 기업 DH오토웨어(025440)가 디에이치에이더블류제일차에 대한 담보 제공을 결정했다고 24일 공시했다.

DH오토웨어는 본 ABL 거래를 위해 설립된 특수목적법인(SPC) 디에이치에이더블류제일차의 자산유동화대출(ABL)과 관련해 담보를 제공한다. 채권자는 엠지캐피탈, 현대캐피탈, 엔에이치저축은행, 신한캐피탈, 대신저축은행이다.

공시에 따르면 채무(차입)금액은 150억원이며, 담보설정금액은 195억원이다. 담보는 금전채권신탁계약에 따른 제1종 수익권에 대한 근질권 설정 방식으로 제공된다.

담보제공기간은 2026년 2월 27일부터 2028년 2월 28일까지다. 담보설정금액의 자기자본 대비 비율은 27.07%로 기재됐고, 담보제공 총잔액은 303억원이다.

회사 측은 이번 ABL 대출금이 종속회사 DH Autoware North America, S.A. de C.V.의 신규 설비 투자 및 운영자금으로 사용된다고 설명했다. 또 최대주주 디에이치글로벌은 각 채권자의 대출약정금 130%를 한도로 한정근보증 형태의 연대보증을 제공했다고 밝혔다.

아울러 DH오토웨어는 이번 건과 관련해 자금보충약정을 체결했으며, 신탁계약상 추심계좌 적립금이 부족할 경우 부족액을 보충할 의무를 부담한다. 자금보충의무를 이행하지 않으면 SPC의 대주단에 대한 대출원리금 채무를 중첩적으로 인수하는 조건부 채무인수 의무가 발생할 수 있다고 공시는 언급했다.

종목 시세 정보에 따르면 DH오토웨어의 주가는 2월 24일 16시 10분 기준 1002원이며, 전일 대비 10원(-0.99%) 하락했다.

최근 실적(2024년 12월 연결 기준)에서 자산총계는 2734억원, 부채총계는 2156억원, 자본총계는 578억원이다. 같은 기간 매출액은 3719억원, 영업이익은 19억원, 당기순손실은 24억원을 기록했다.

DH오토웨어는 1995년 5월 22일 코스닥 시장에 상장된 영상 및 음향기기 제조업체다.

타인에대한담보제공결정

1. 채무자디에이치에이더블류제일차 주식회사- 회사와의 관계기타(본 ABL 거래를 위하여 설립된 SPC)2. 채권자엠지캐피탈 주식회사, 현대캐피탈 주식회사, 엔에이치저축은행 주식회사, 신한캐피탈 주식회사, 주식회사 대신저축은행3. 채무(차입)금액(원)15,000,000,0004. 담보제공 내역담보설정금액(원)19,500,000,000자기자본(원)72,032,733,370자기자본대비(%)27.07대기업해당여부해당담보제공재산금전채권신탁계약에 따른 제1종 수익권에 대한 근질권 설정담보제공기간시작일2026-02-27종료일2028-02-285. 담보제공 총 잔액(원)30,300,000,0006. 이사회결의일(결정일)2026-02-24-사외이사 참석여부참석(명)3불참(명)--감사(감사위원) 참석여부참석7. 기타 투자판단에 참고할 사항- 본 건은 당사의 장래 매출채권 유동화를 위하여 설립된 특수목적법인(SPC) 디에이치에이더블류제일차 주식회사의 자산유동화대출(ABL)을 위하여 당사가 담보를 제공하는 건입니다.

- 본 건 ABL 대출금은 종속회사인 DH Autoware North America, S.A. de C.V.의 신규 설비 투자 및 운영자금으로 사용됩니다.

- 상기 3항의 '채무(차입)금액'은 디에이치에이더블류제일차 주식회사가 차입하는 ABL 대출금이며, 4항의 '담보설정금액'은 대출약정금의 130% 상당액으로 당사가 채권자(대주단)에게 제공하는 금전채권신탁계약상 제1종 수익권의 담보한도입니다.

- 상기 4항의 '자기자본'은 2024년말 연결재무제표 기준 자본총액 57,845,390,838원에 2025년 2월 유상증자에 따른 자본금 증가액 9,000,000,000원 및 주식발행초과금 5,187,342,532원을 가산한 금액입니다.

- 본 건의 채무자는 신규 설립된 특수목적법인(SPC)으로, 하기 '채무자의 요약 재무상황'은 해당 사항이 없습니다.

- 당사의 최대주주인 (주)디에이치글로벌이 본 건 각 채권자의 대출약정금의 130%를 한도로 하는 한정근보증 형태의 연대보증을 제공하였습니다.

- 당사는 본 건과 관련하여 자금보충약정을 체결하였으며, 신탁계약상 추심계좌의 적립금이 부족한 경우 그 부족액을 보충하여야 하는 의무를 부담합니다. 또한, 자금보충의무 불이행 시에는 SPC의 대주단에 대한 대출원리금 채무를 중첩적으로 인수하는 조건부 채무인수 의무가 발생합니다.[채무자별 담보제공 잔액]채무자관계담보설정잔액(원)담보제공기간담보제공재산비고디에이치에이더블류제일차 주식회사기타19,500,000,0002026.02.27
~ 2028.02.28금전채권신탁계약에 따른 제1종 수익권에 대한 근질권 설정-DH Autoware North America, S.A. de C.V. (멕시코)종속회사10,800,000,0002025.01.16
~ 2030.01.01당사 소유의
관계회사 주식계좌 담보-※관련 공시법규자본시장법[채무자에 관한 사항]1. 인적사항- 기본사항성명(명칭)국적주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]생년월일(사업자등록번호 등)디에이치에이더블류제일차 주식회사대한민국서울특별시 영등포구 여의도동328-88-03577직업(사업내용)본 건의 장래 매출채권 유동화를 위하여 설립된 특수목적법인(SPC)- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)구분성명주식수지분율(%)최대주주김철호660대표이사김철호660(단위 : 백만원)해당 사업연도-결산기-자산총계-자본금-부채총계-매출액-자본총계-당기순손익-외부감사인-휴업 여부아니오감사의견-폐업 여부아니오2. 채무자와의 관계1. 회사와 채무자와의 관계본 건의 특수목적법인(SPC)2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계성명채무자와의 관계최대주주주식회사 디에이치글로벌채무자의 주주
(소유주식수 보통주 4주, 지분 40%)3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)구분거래 내역당해년도-전년도-전전년도-

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